На холодном острове Олух, затерянном среди суровых северных морей, жизнь викингов племени Хулиганов представляет собой бесконечную борьбу за выживание в мире, где свирепые драконы являются не мифическими существами, а ежедневной угрозой. В этом обществе, где ценятся лишь грубая сила и воинская доблесть, юный Иккинг, сын вождя Stoick the Vast, чувствует себя чужим. Худощавый и непрактичный, он не соответствует идеалу сурового воина, чем постоянно разочаровывает своего отца и соплеменников. Его единственная надежда проявить себя появляется во время одной из атак драконов, когда, вооружившись собственноручно созданной катапультой, он вопреки приказам решает сразить самого неуловимого и загадочного дракона — Ночного Фурия. К его собственному удивлению, ему это почти удается, но, найдя поверженного и беспомощного зверя в лесу, Иккинг не может нанести последний удар. Этот момент становится поворотным в его судьбе. Вместо того чтобы убить дракона, он решает его спасти, тайно выхаживая раненое существо, которого называет Беззубиком. Так начинается их невероятная дружба, которая перевернет все устои мира викингов. Постепенно, через тайные встречи и осторожные прикосновения, Иккинг открывает для себя совершенно иную реальность. Он понимает, что драконы — не безмозглые чудовища, какими их веками представляли, а умные, эмоциональные и преданные существа, обладающие собственным характером и инстинктами. Его исследования и наблюдения за Беззубиком позволяют ему не только подружиться с ним, но и по-новому взглянуть на поведение других драконов. Он начинает понимать их слабости и мотивы, что неожиданно делает его самым успешным учеником на драконьей арене, хотя его методы вызывают лишь подозрения. Однако их идиллии приходит конец, когда выясняется истинная причина постоянных набегов дракон на деревню: все они служат гигантскому и могущественному дракону по имени Королева Ужаса, чье логово находится в самом сердце драконьего острова. Когда племя оказывается на грани уничтожения, а отец Иккинга отправляется на верную гибель в поисках легендарного гнезда, Иккингу больше не остается места для секретов. Объединившись с Беззубиком и вооружившись новыми знаниями, он должен возглавить отчаянную миссию по спасению, доказав, что истинная сила заключается не в уничтожении, а в понимании и союзе, способном победить даже самую древнюю и могущественную тьму.